隨著百姓財(cái)富的不斷增加和金融產(chǎn)品的日益豐富，“理財(cái)”這一思想被越來(lái)越多的都市人群所接受。”理財(cái)“不僅是使資產(chǎn)保值的有效手段，更是使財(cái)富迅速積累的有效途徑。技術(shù)迅猛的發(fā)展，投資者的需求也在提高，越來(lái)越多的投資者需要迅捷、方便地了解信息，對(duì)于投資理財(cái)行業(yè)也是一樣。

信托業(yè)務(wù)是金融投資中一種高專(zhuān)業(yè)、高信任的理財(cái)服務(wù)，同時(shí)又是一種合法的金融補(bǔ)充工具，所以信托行業(yè)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求非常高。為了可以更廣泛的挖掘潛在客戶(hù)以及給客戶(hù)提供更高品質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)，提高行業(yè)綜合服務(wù)水平，就需要不斷提升行業(yè)自身的信息化水平。呼叫中心系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯合理性、完整性、數(shù)據(jù)安全性、及系統(tǒng)穩(wěn)定性都必然成為項(xiàng)目成功實(shí)施的關(guān)鍵點(diǎn)。

聚星源科技結(jié)合信托理財(cái)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，利用自身在技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)了一套適合信托理財(cái)企業(yè)應(yīng)用的專(zhuān)業(yè)性非常強(qiáng)呼叫中心解決方案。該信托理財(cái)呼叫中心系統(tǒng)是專(zhuān)門(mén)針對(duì)投資理財(cái)行業(yè)主要以外呼為主體的營(yíng)銷(xiāo)模式，協(xié)助信托理財(cái)公司規(guī)范化、智能化進(jìn)行公司管理，并且可以從本質(zhì)上提高信托理財(cái)公司的工作效率和服務(wù)水平。

信托理財(cái)呼叫中心系統(tǒng)構(gòu)成

1) IVR/FAX服務(wù)器：為用戶(hù)提供自動(dòng)的語(yǔ)音提示，并配合CTI應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)完成一定的業(yè)務(wù)查詢(xún)、催費(fèi)、詳細(xì)資料傳真等功能，實(shí)現(xiàn)7*24小時(shí)服務(wù)，減輕業(yè)務(wù)代表對(duì)簡(jiǎn)單而枯燥的業(yè)務(wù)查詢(xún)等工作。
   
2) CTI服務(wù)器：通過(guò)CTI Link，實(shí)現(xiàn)CTI服務(wù)器與交換機(jī)之間進(jìn)行呼叫狀態(tài)傳遞和呼叫控制，通過(guò)CTI可實(shí)現(xiàn)： 背景資料的屏幕彈出、語(yǔ)音及數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)移、智能自動(dòng)外撥、智能路由選擇、呼叫功能控制(軟電話(huà))、多方會(huì)議等，極大地提高客戶(hù)滿(mǎn)意度、工作效率，并節(jié)省費(fèi)用。
   
3) 業(yè)務(wù)代表座席：以人工的方式，為用戶(hù)提供業(yè)務(wù)咨詢(xún)、查詢(xún)，受理新裝增容業(yè)務(wù)和用電變更業(yè)務(wù)申請(qǐng)、故障保修、投訴建議，進(jìn)行售電營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)問(wèn)卷調(diào)查等，還提供CTI軟電話(huà)功能。
   
4) 班長(zhǎng)席：主要實(shí)現(xiàn)座席的管理和監(jiān)控。
   
5) 質(zhì)檢席：根據(jù)呼叫中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和在線(xiàn)錄音資料，進(jìn)行業(yè)務(wù)代表考核，并為業(yè)務(wù)代表的培訓(xùn)和管理提供建議。
   
6) 呼叫中心管理監(jiān)控：實(shí)時(shí)收集交換機(jī)的呼叫處理記錄和狀態(tài)，并提供歷史數(shù)據(jù)的進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)為呼叫心提供圖形化的管理方案，它可以幫助企業(yè)有效地管理呼叫處理和業(yè)務(wù)代表資源，提高生產(chǎn)率和成本效益。 7) 業(yè)務(wù)管理：對(duì)各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為業(yè)務(wù)發(fā)展和調(diào)整提供決策依據(jù)，給用戶(hù)帶來(lái)超值收益。
   
8) 數(shù)據(jù)庫(kù)/應(yīng)用服務(wù)器：數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用服務(wù)器是呼叫中心的信息數(shù)據(jù)中心，用來(lái)存放呼叫中心的各種配置統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、呼叫記錄數(shù)據(jù)、話(huà)務(wù)員人事信息、客戶(hù)信息和業(yè)務(wù)受理信息，業(yè)務(wù)查詢(xún)信息等。

9) 系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)管理：調(diào)度管理、資料管理、計(jì)費(fèi)管理、運(yùn)行管理、數(shù)據(jù)接口管理、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、安全管理等。

該解決方案以呼叫中心為基礎(chǔ)架構(gòu)，利用計(jì)算機(jī)電話(huà)集成技術(shù)CTI與業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密結(jié)合，將通信網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、人工業(yè)務(wù)代表、信息處理等資源整合成統(tǒng)一、高效的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)平臺(tái)。應(yīng)用貫穿電銷(xiāo)、銷(xiāo)售、客服三大業(yè)務(wù)部門(mén)，功能涵蓋號(hào)碼資源分配、預(yù)覽式外撥、意向客戶(hù)篩選、意向客戶(hù)遞交、回訪(fǎng)跟進(jìn)、訂單成交、會(huì)員積分等。以座席呼叫、客戶(hù)回訪(fǎng)、跟進(jìn)、記錄、地面服務(wù)為紐帶展開(kāi)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo);通過(guò)一體化的服務(wù)流程，結(jié)合公司一線(xiàn)電銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)、后臺(tái)各職能部門(mén)為客戶(hù)提供全面的、專(zhuān)業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品服務(wù);利用現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控、質(zhì)檢、績(jī)效考核平臺(tái)幫助公司實(shí)現(xiàn)高效直觀(guān)運(yùn)營(yíng)管理;強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)分析功能幫助企業(yè)管理者及時(shí)掌握電銷(xiāo)中心產(chǎn)能、產(chǎn)出比等監(jiān)管報(bào)表，為企業(yè)管理者提供運(yùn)營(yíng)決策和管理依據(jù)。

信托理財(cái)呼叫中心的核心工作就是為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的、快捷的、標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)。良好的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是信托理財(cái)行業(yè)的取勝之道，呼叫中心作為和客戶(hù)保持緊密接觸的無(wú)形服務(wù)窗口，在產(chǎn)品宣傳、產(chǎn)品銷(xiāo)售、技術(shù)支持、售后服務(wù)、建議和投訴等方面都起著越來(lái)越重要的作用，越來(lái)越受到投資理財(cái)企業(yè)的青睞。

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