首先是猜想顧客，猜想可能會購買產品或服務的人或者組織，公司要把他們確定為預期顧客（對公司產品有強烈的潛在興趣和有能力購買的人或者組織）是困難的，不合格預期客戶（由于他們缺乏信用或不能為公司提供利潤）將遭到公司的拒絕。其次，公司希望把合格預期顧客轉變成首次購買客戶，然后再把滿意的首次購買客戶轉變為重復購買客戶，但他們可能同樣的向競爭者購買，因此，公司必須把重復購買客戶轉化為忠誠客戶，即在相關的產品類目中只購買本公司產品的購買者。

下一步的挑戰是把客戶轉化為成員，為其提供一套利益相關的成員計劃方案，最終再把成員轉化為擁護者，擁護者會稱贊公司的產品并鼓勵其他人也參與購買本公司的產品。

公司最后一個挑戰是把擁護者轉化為合伙人，與公司共同開展工作，建立客戶關系聯盟。需要注意的是，在從首次購買到成為合伙人的過程中，客戶隨時都有可能停止購買行為。