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關于實施，企業除了業內通用功能外，更要注重自身獨特的功能需求。部分大企業可以花重金請專門的團隊來打造一套完全符合自己需求的，但是對于大部分中小企業來說，定制是需要精打細算的。那么，定制企業需要注意些什么？
1.明確需求
定制是為了讓它更符合企業的業務邏輯，并非單純的得到更多功能。因此，企業在定制前要和將來需要每天使用這個系統的各部門人員做一次充分的溝通，明確需要的功能和業務常用邏輯。
2.充分選型、評估
定制之前要充分選型，對市場上比較出色的進行評估。盡可能的去了解功能以及廠家的定制能力，了解CRM廠商在所做的功能上能達到什么效果，如果可能最好有實際案例。此階段會花費較多時間，但是很值得。
3、定制周期
周期實際上也是CRM定制中的一個重要因素，如果一個不能夠在一個相對較短的時間周期內完成，那么隨著公司的發展當最終項目完成時發現，成品系統已經不能完全滿足公司現有階段的CRM管理需求了，可能需要重新調整系統才可以正式上線。
4、測試試用
為了更好的交付使用，系統往往在上線初期都有一個測試試用的時期，在這個時期內可以對系統做相應的微調，并且在上線之前會有系統的使用培訓和講解。測試階段，公司應該盡可能的去錄入一些貼近實際的數據，按照實際流程模擬此公司的業務流程，在CRM中進行操作演示，讓各個部門進行配合，這樣可以確保之后在正常的流程操作過程中不會出現錯誤，避免日后出現頻繁的錯誤修改。在培訓時，應該盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方法和注意事項，如果可以盡量要求錄屏錄音，這樣在上線使用時才能夠事半功倍。
5、后期更新維護
最好配置一個對接人或者管理員，對定制有一定的了解，能夠自己做一些工作，或者將各種問題詳細描述后告知廠商的維護人員。
如果在上述的五點注意點上能夠給予足夠的重視和采取有效的手段，那么在定制的過程中可以掌握一定的主動性，并且減少公司定制的風險。
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