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51物聯(lián)卡資訊：本周通信行業(yè)新聞資訊匯總

物聯(lián)卡資訊：上周通信行業(yè)重要趨勢：

一、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司與中國電信股份有限公司簽署《5G網(wǎng)絡共建共享框架合作協(xié)議書》：聯(lián)通運營公司將與中國電信在全國范圍內合作共建一張5G接入網(wǎng)絡, 雙方劃定區(qū)域，分區(qū)建設，各自負責在劃定區(qū)域內的5G網(wǎng)絡建設相關工作，誰建設、誰投資、誰維護、誰承擔網(wǎng)絡運營成本；

（1）此次共享共建5G網(wǎng)絡，一方面為了快速建設一張覆蓋更好的5G網(wǎng)絡，一方面也是為了應對接下來面臨的攜號轉網(wǎng)的用戶流失壓力。同時接入網(wǎng)共建共享，核心網(wǎng)各自獨立建設，確保經(jīng)營獨立；（2）共建共享將使得聯(lián)通&電信網(wǎng)絡規(guī)模相比移動的網(wǎng)絡劣勢將縮小；（3）對聯(lián)通來說是利好，有助于降低5G網(wǎng)絡建設和運維成本，高效實現(xiàn)5G網(wǎng)絡覆蓋，快速形成5G服務能力；（4）對設備商來說也影響很有限，共建共享之后，聯(lián)通電信的5G建設規(guī)模接近移動，與此前市場預期一致，不會大規(guī)模減少對設備的投入。

二、科技部印發(fā)人工智能指引：2023年建設20個左右試驗區(qū)。人工智能要服務國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，重點圍繞京津冀協(xié)同、長江經(jīng)濟帶、粵港澳大灣區(qū)、長三角區(qū)域一體化等重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略進行布局，兼顧東中西部及東北地區(qū)協(xié)同發(fā)展，推動人工智能成為區(qū)域發(fā)展的重要引領力量。

本周投資觀點：

未來3年行業(yè)景氣持續(xù)向上，5G迎來大規(guī)模建設期，從2019年2季度開始，行業(yè)業(yè)績開始“U”型反轉，預計收入和凈利潤未來大概率有望持續(xù)多個季度同比快速增長趨勢，因此我們繼續(xù)看好板塊未來走勢。近期運營商新一期5G基站集采有望超預期落地，相關硬件產(chǎn)業(yè)鏈以及5G應用領域有望逐步進入業(yè)績兌現(xiàn)期，季度業(yè)績有望持續(xù)改善、估值快速消化。我們維持板塊后續(xù)震蕩向上的判斷，長期看好有業(yè)績支撐（中報業(yè)績好）和低估值的優(yōu)質5G標的，結合各板塊、各公司的估值與成長匹配情況，建議如下：

1、5G相關設備器件：

1）主設備：重點推薦：中興通訊（預計19年54億凈利，28倍）、烽火通信；

2）天線射頻領域：重點推薦：滬電股份、俊知集團（港股）、世嘉科技、通宇通訊、深南電路；建議關注：勝宏科技、生益科技、華正新材、天和防務等；

3）光通信領域：重點推薦：新易盛、中際旭創(chuàng)（全球數(shù)通光模塊龍頭，5G重要突破）、太辰光、劍橋通信、天孚通信（上游器件龍頭）、光迅科技（全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，高端芯片有望自主化）、博創(chuàng)科技等；

2、5G邊緣生態(tài)：

重點推薦：華體科技、星網(wǎng)銳捷、天源迪科、三維通信、中嘉博創(chuàng)；建議關注：寶信軟件（計算機團隊覆蓋）、中國鐵塔（港股）、網(wǎng)宿科技、城地股份、數(shù)據(jù)港等。

3、5G應用端：

1）云計算云視頻：重點推薦：光環(huán)新網(wǎng)、億聯(lián)網(wǎng)絡（預計19年11.4億凈利， 30倍）、夢網(wǎng)集團、深信服（天風計算機團隊聯(lián)合覆蓋）；

2）物聯(lián)網(wǎng)：重點推薦：移為通信、廣和通、拓邦股份、高新興、日海智能、和而泰（機械團隊覆蓋）；建議關注：移遠通信、金卡智能等；

3）專網(wǎng)通信：重點推薦：海能達（預計19年7.2億凈利，29倍）；

4）軍工通信領域：重點推薦：海格通信、紅相股份。

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