本文目錄一覽：

第一：我為什么要應(yīng)聘主管；第二：做主管之后，我對目前的團(tuán)隊(duì)現(xiàn)狀將有什么樣的發(fā)展計(jì)劃及舉措；第三：改變目前團(tuán)隊(duì)現(xiàn)狀的具體實(shí)施方案，例如，到年底凱鏈的業(yè)績指標(biāo)將有何改善，團(tuán)搏孫祥隊(duì)人力能增加的幾人基搏等。

保險(xiǎn)如何搭建高效的保險(xiǎn)電銷系統(tǒng)

由于取消了中間環(huán)節(jié)，整合了相關(guān)渠道，這種新的銷售模式被不同的保險(xiǎn)公司爭相采用。然而，在系統(tǒng)建設(shè)過程中，平臺，數(shù)據(jù)，流程，使用及監(jiān)管等各方面都在不同程度上困擾著眾多的技術(shù)和業(yè)務(wù)人員。從CRM的視角來看，搭建一個(gè)真正高效的保險(xiǎn)電銷系統(tǒng)應(yīng)該從業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)來進(jìn)行剖析和考慮。電銷的過程其實(shí)就是一個(gè)銷售執(zhí)行過程在電話渠道上的應(yīng)用。那么，如果我們把這樣一個(gè)銷售過程按步驟進(jìn)行拆分的話，它應(yīng)該包括：了解客戶全面信息知道是在和誰打電話當(dāng)然是第一步。姓甚名誰，家住何方只是最基本的信息，獲取客戶的經(jīng)濟(jì)毀槐及財(cái)務(wù)資料才能知道客戶會有怎樣的潛在需求。SAP集中的客戶信息檔案(CIF)解決方案是針對金融服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)成的專用主數(shù)據(jù)解決方案。該解決方案描述了銀行有興趣開展業(yè)務(wù)的自然人、組織和群體。它基于角色概念，描述了數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)分類，而且可以映射大量的接口和功能。解決方案允許您通過SAP的輕松增強(qiáng)功能，無需更改即可利用針對特定客戶的工具實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)模型增強(qiáng)。發(fā)現(xiàn)需求尋找商機(jī)保險(xiǎn)的購買行為不應(yīng)該是一種沖動(dòng)型的消費(fèi)行為。和客戶的談話，就是發(fā)掘客悉圓戶需求的過程。座席在談話互動(dòng)的過程中不應(yīng)該只是扮演一個(gè)演說家的角色，慷慨激昂地細(xì)數(shù)自家保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，然后把選擇的機(jī)睜余塌會扔給客戶。SAP客戶交互中心（CIC）作為SAPCRM（客戶關(guān)系管理）的一個(gè)關(guān)鍵組件，為交互中心運(yùn)作提供了完整的技術(shù)保障。它將一個(gè)功能齊全的前臺系統(tǒng)與您的后臺系統(tǒng)，以及整個(gè)以客戶為中心的流程緊密集成在一起，且包括了所有的接觸點(diǎn):Internet，呼叫中心，電子郵件，短信（SMS），在線聊天，傳真，郵件和面對面的個(gè)人聯(lián)系。SAP客戶交互中心（CIC）具備了電話銷售業(yè)務(wù)模式，以詢價(jià)和訂單管理、一個(gè)座席工作臺、以及交互式腳本為基礎(chǔ)。從而顯著地降低了銷售成本。

擴(kuò)展閱讀：【保險(xiǎn)】怎么買，哪個(gè)好，手把手教你避開保險(xiǎn)的這些"坑"

希望本計(jì)劃對你有幫助。

1.迅速啟動(dòng)提前跨入開門紅

中支計(jì)劃在12月下旬的適當(dāng)時(shí)間召開全轄開門紅啟動(dòng)大會，總結(jié)表彰2010年全年表現(xiàn)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)和個(gè)人，提振士氣；宣導(dǎo)2011年規(guī)劃和政策方案，啟動(dòng)開門紅。開門紅啟動(dòng)大會后，全轄全面進(jìn)入開門紅，各營明差銷服務(wù)部分別二次啟動(dòng)，并在中支個(gè)險(xiǎn)部、培訓(xùn)部的指導(dǎo)和支持下，對每一位主管、重點(diǎn)業(yè)務(wù)員做一次全面的規(guī)劃面談，詳細(xì)指明其利益點(diǎn)，明確規(guī)劃其努力方向，確保開門紅首戰(zhàn)告捷

2.持續(xù)推動(dòng)準(zhǔn)主顧積累活動(dòng)

中支在12月初即推出持續(xù)兩個(gè)月的準(zhǔn)客戶積累活動(dòng)方案，確定在12月、1月積累至少9000名準(zhǔn)客戶的活動(dòng)目標(biāo)，為開門紅及明年一季度儲備準(zhǔn)客戶。進(jìn)入1月，此項(xiàng)活動(dòng)將繼續(xù)按既定節(jié)奏和步驟有效推進(jìn)，個(gè)險(xiǎn)部隨時(shí)做好達(dá)成統(tǒng)計(jì)及進(jìn)度反饋，督促各營銷服務(wù)部必保達(dá)成各自的準(zhǔn)客戶積累目標(biāo)。

3.利用年節(jié)組織客戶聯(lián)誼活動(dòng)

充分抓住圣誕、元旦、春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日來臨的有利時(shí)機(jī)，每個(gè)營銷服務(wù)部在12月下旬和1月中下旬各召開一次客戶聯(lián)誼活動(dòng)，以拉動(dòng)業(yè)績提升和增員工作的開展。中支根據(jù)各機(jī)構(gòu)活動(dòng)形式和規(guī)模，適當(dāng)提供禮品支持。個(gè)險(xiǎn)、培訓(xùn)全力協(xié)助各機(jī)構(gòu)活動(dòng)的組織和實(shí)施。

4.個(gè)人業(yè)務(wù)激勵(lì)方案內(nèi)耐頃容

貴公司的方案+根據(jù)相關(guān)利益點(diǎn)，在分公司開門紅方昌槐陸案的基礎(chǔ)上，對開單、明星、鉆星、萬元以上績優(yōu)及標(biāo)準(zhǔn)部組等設(shè)定適當(dāng)?shù)难a(bǔ)充方案，以激勵(lì)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)打好開門紅。

擴(kuò)展閱讀：【保險(xiǎn)】怎么買，哪個(gè)好，手把手教你避開保險(xiǎn)的這些"坑"

一、保險(xiǎn)代理公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營管理崗主要協(xié)助運(yùn)營工作管理：

1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程的建立及優(yōu)化，配套管理辦法的制定和實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)運(yùn)營人員的崗前培訓(xùn)，日常作業(yè)督導(dǎo)、契約作業(yè)抽查、數(shù)據(jù)復(fù)核；

3、負(fù)責(zé)保單品質(zhì)管理及防范；

4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)流程、協(xié)助機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)緊急事件，協(xié)助提供保單資料及宣傳資料；

5、配合IT部門提出核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)需求和使用監(jiān)督；

6、出具公司各部門需要的業(yè)務(wù)報(bào)表；

7、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人出臺業(yè)務(wù)銷售政策及協(xié)議管理；

8、確保公司收入數(shù)據(jù)及發(fā)傭數(shù)據(jù)的準(zhǔn)好啟確性。

二、此類崗位月薪在4000-6000元。

三、熟悉保險(xiǎn)行業(yè)流友大如程仿巧，建立相關(guān)流程，可以成為高端管理人士。

擴(kuò)展閱讀：【保險(xiǎn)】怎么買，哪個(gè)好，手把手教你避開保險(xiǎn)的這些"坑"

為有力保證事情或工作開展的水平質(zhì)量，就不得不需要事先制定方案，方案是書面計(jì)劃，是具體行動(dòng)實(shí)施辦法細(xì)則，步驟等。你知道什么樣的方案才能切實(shí)地幫助到我們嗎？以下是我精心整理的保險(xiǎn)活動(dòng)營銷方案，僅供參考，歡迎大家閱讀。

第一節(jié)、準(zhǔn)備工作

一、營銷模式：

模式：從外部渠道獲取客戶數(shù)據(jù)，通過電話對目標(biāo)殲帶鏈客戶采用一對一的電話營銷、地面營銷人員上門促成的分段式精準(zhǔn)營銷組合模式。

主要實(shí)施方式：電話營銷人員挖掘銷售線索+地面營銷人員上門促成

利用專業(yè)電銷人員對客戶進(jìn)行一對一的主動(dòng)營銷，挖掘潛在客戶需求、鎖定銷售線索，取得客戶拜訪同意后，由地面銷售人員上門完成保單銷售。

二、電話營銷支撐平臺：

1、平臺：

自備“DM互動(dòng)王”直復(fù)營銷系統(tǒng)、電腦、電話。

2、平臺需要具備的功能：

平臺需要具備錄音、統(tǒng)計(jì)分析、自動(dòng)撥號、錄音監(jiān)聽、錄音拷貝等功能。

3、電話營銷人員：

招募有電話營銷經(jīng)驗(yàn)的營銷人員，可以直接借用電信呼叫中心或其他電銷中心人員。

三、數(shù)據(jù)的獲取

四、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備及要求：

　氏孫　1、每月準(zhǔn)備1萬條數(shù)據(jù)；

2、根據(jù)實(shí)際情況確定。

五、數(shù)據(jù)字段使用：

1、專人負(fù)責(zé)客戶數(shù)據(jù)管理，按日對電銷人員發(fā)放數(shù)據(jù)；

2、電銷人員接受的數(shù)據(jù)為單一客戶的聯(lián)系電話。

3、專人接受管理電銷成功數(shù)據(jù)。

六、外呼策略：

1、產(chǎn)品策略：

針對中國平安的'太平康頤金生B款終身健康保障計(jì)劃，可開門見山的營銷產(chǎn)品。

2、也可已服務(wù)項(xiàng)目的名義開展。

七、營銷腳本：

1、電銷腳本。

2、代理人二次約訪腳本及上門話術(shù)。

八、地面營銷促成人員的區(qū)域配合：

前期主要針對南寧主城區(qū)及臨近周邊區(qū)縣開展電話營銷，要求地面營銷人員務(wù)必在最短的時(shí)間、最近的距離拜訪客戶，因此，將南寧按行政區(qū)（以臨近區(qū)域）域或方位（東南西北）劃分營銷服務(wù)組。即在每個(gè)區(qū)域指派固定營銷服務(wù)人員，每個(gè)區(qū)域方位設(shè)置一個(gè)組長，由組長統(tǒng)一調(diào)配該區(qū)域的機(jī)動(dòng)營銷人員，上門促成電話營銷人員提供的營銷線索。原則上每個(gè)區(qū)域的人不得跨區(qū)營銷。

九、營銷人員的考核：

1、電話營銷人員：

制定科學(xué)的績效考核辦法，明確每日完成基數(shù)及超額獎(jiǎng)勵(lì)。模式：基本工資+任務(wù)獎(jiǎng)+超額獎(jiǎng)

2、地面營銷人員：

由保險(xiǎn)公司自己制定，但應(yīng)考核目標(biāo)營銷線索達(dá)成。

十、營銷準(zhǔn)備：

1、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備時(shí)間：

在正式實(shí)施電話營銷前6天，根據(jù)人均日數(shù)據(jù)需求量作好數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。

2、營銷腳本準(zhǔn)備：

在人員招聘前2天完成營銷腳本的策劃及初步定稿。

3、人員的準(zhǔn)備：

在營銷活動(dòng)實(shí)施前10天完成人員準(zhǔn)備。

4、培訓(xùn)：

電話營銷人員和地面營銷人員需在營銷活動(dòng)實(shí)施前3天完成營銷培訓(xùn)，培訓(xùn)周期7天，經(jīng)上機(jī)考試合格方可正式上崗?？荚嚪譃橐粚σ换蛞粚Χ嘁约扒榫澳M考試。

5、小組分類及區(qū)域負(fù)責(zé)人的確定：

在正式實(shí)施電話營銷前3天，完成小組分類及區(qū)域負(fù)責(zé)人的指定。

6、客戶數(shù)據(jù)接受者指定：

在正式實(shí)施電話營銷前，指定固定成功營銷數(shù)據(jù)的接受人，接受方式為電子郵件，接受內(nèi)容為客戶信息及錄音。

7、確定成功標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：

在正式實(shí)施電話營銷前3天確定營銷成功標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。

8、交行質(zhì)檢驗(yàn)人員的確定：

交行自備對營銷過程及成功件確認(rèn)的質(zhì)量檢驗(yàn)人員，并在活動(dòng)開始前3天確定。

9、確定電話營銷人員日工作量及考核要求。

第二節(jié)、工作流程

一、工作時(shí)間：

1、每周一至周五：上午10：00點(diǎn)——下午6點(diǎn)；

2、每日工作時(shí)間：

上午10點(diǎn)——12點(diǎn)由電話營銷人員電話營銷時(shí)間。

下午13：30——行蔽18：00電話營銷時(shí)間。

二、外呼數(shù)據(jù)分配：

1、每日20點(diǎn)前為電話營銷人員分配隔日數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)量為人均30條/天。

2、每日基本成功量20條/人/天

三、數(shù)據(jù)交接：

1、每日在20點(diǎn)前將成功數(shù)據(jù)提交給負(fù)責(zé)人，同時(shí)提供日數(shù)據(jù)分析及報(bào)表。

2、數(shù)據(jù)接受人在隔日9：30分之前完成成功數(shù)據(jù)的分配，特殊要求的根據(jù)實(shí)際情況靈活處理。

四、客戶回訪：

每周五下午13：30——18：00由1名電話營銷人員對代理人拜訪過的客戶進(jìn)行電話回訪確認(rèn)，監(jiān)督服務(wù)品質(zhì)，并將結(jié)果在周六18點(diǎn)前反饋給負(fù)責(zé)人。

以上就是本期長沙卡信小編分享的保險(xiǎn)代理電銷系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案的相關(guān)知識，希望能對各位老板們能有所幫助。